Închiderea anului fiscal în Sage Peachtree: Ghid pas cu pas

În Sage Peachtree nu poți lăsa deschise mai mult de doi anii fiscali simultan. După ce ajungi la ultima perioadă a celui de-al doilea an fiscal, trebuie să închizi primul an cu ajutorul Year‑End Wizard. Înainte de a începe procesul, verifică cu atenție tranzacțiile, fă corecturile necesare, deconectează alți utilizatori și generează rapoartele importante.

Pasul 1

Selectează Tasks din bara de meniu, accesează System și apoi click pe Year‑End Wizard.

Pasul 2

Verifică informațiile din secțiunile Fiscal Years și Payroll Tax Years pentru a confirma datele și apasă Next.

Pasul 3

Alege Fiscal and Payroll Tax Years, apoi selectează Fiscal Year sau Payroll Tax Year în funcție de preferințe. Dacă anii fiscali nu se încadrează într-un an calendar, poți alege și alte opțiuni.

Pasul 4

Selectează rapoartele ce trebuie tipărite, dacă este cazul, și apasă Next. Dacă dorești să efectuezi un audit intern, bifează Internal Accounting Review; altfel, poți sări peste audit apăsând Next.

Pasul 5

Apasă Back Up pentru a crea o copie de siguranță a datelor existente. Poți alege dacă să incluzi numele companiei în fișierul de backup și dacă să adaugi atașamente.

Pasul 6

Apasă din nou Back Up, introdu un nume pentru fișier (sau lasă valoarea implicită), navighează la locația dorită și apasă Save.

Pasul 7

Confirmă și apasă Next. Bifează Archive Company pentru a crea o copie doar pentru citire a datelor companiei. Această arhivă îți permite să vizualizezi rapoarte și tranzacții fără a le modifica.

Pasul 8

Introdu un nume pentru arhivă, dacă dorești, și apasă Next. Setează opțiunea Display pe Next Fiscal Year.

Pasul 9

Completează câmpul To cu data finală pentru fiecare perioadă fiscală (sau lasă valorile implicite) și apasă Next.

Pasul 10

Revizuiește selecțiile pe ecranul de Summary și apasă Next. Bifează Run Data Verification și apoi apasă Begin Close pentru a închide anul.

Apasă Finish pe ecranul de Congratulations pentru a finaliza wizard-ul.