Sincronizare QuickBooks cu Outlook: pașii esențiali

Sincronizare QuickBooks cu Outlook: pașii esențiali

Dacă aveți clienți, furnizori sau alte contacte în Outlook și doriți să le accesați în QuickBooks (sau invers), nu trebuie să faceți aceeași muncă de două ori. Prin descărcarea gratuită a unui instrument de la QuickBooks puteți sincroniza clienții, proiectele și furnizorii cu contactele din Outlook, economisind timp și reducând posibilitatea erorilor de introducere a datelor.

Pasul 1: Pregătire

Închideți Outlook și QuickBooks. Descărcați instrumentul QuickBooks Contact Sync for Outlook (consultați secțiunea Resurse) și salvați fișierul pe computer. Deschideți fișierul .exe și instalați-l.

Pasul 2: Lansare

Porniți QuickBooks, apoi Outlook. În Outlook, faceți clic pe „Get Started” în fereastra QuickBooks Contact Sync. Se va deschide fereastra „Begin Setup” când cele două aplicații se conectează.

Pasul 3: Configurare

Faceți clic pe „Setup” pentru a începe asistenta și apoi pe „Next”. Selectați tipurile de contacte pe care doriți să le sincronizați și continuați cu „Next”.

Pasul 4: Mappare și sincronizare

Modificați câmpurile de mapping ale clientului după necesitate și faceți clic pe „Save”. Apoi apăsați „Sync Now” pentru a finaliza procesul.

Puteți accesa din nou Contact Sync ori de câte ori doriți: în Outlook, accesați fila Add-ins și faceți clic pe „Synchronize Contacts”. Alternativ, porniți QuickBooks, deschideți fișierul companiei cu care doriți să sincronizați Outlook, accesați meniul Edit, selectați Preferences, apoi Integrated Applications → Company Preferences → Outlook Contact Sync.

Tip

• Debifați opțiunea „Always Show at Startup” din Outlook dacă nu doriți ca QuickBooks Contact Sync să pornească automat la fiecare lansare a Outlook.

Avertisment

• Informațiile din acest articol se referă la QuickBooks 2013 și Outlook 2013. Poate exista variație în alte versiuni sau produse.