Quicken Tutoriale pentru incepatori

Software-ul de management financiar Quicken, cu toate optiunile, instructiunile si optiunile sale pot fi coplesitoare, mai ales pentru un nou utilizator. Totul pare la fel de important și totul pare că trebuie să-l stăpânești chiar acum. Înainte de a scufunda și de a începe procesul de utilizare a conturilor, de a crea rapoarte și de a completa sumele de buget, este important să învățați câteva concepte de bază care vă pot ajuta să optimizați Quicken pentru nevoile dvs. individuale. Unul dintre cele mai importante concepte pe care trebuie să le înțelegeți este cum să utilizați categorii și etichete pentru a urmări tranzacțiile contului dvs.

Înțelegerea categoriilor, subcategoriilor și etichetelor
O categorie Quicken este o etichetă, cum ar fi Băncile sau Gospodărie, care definește un grup larg de tranzacții de venituri și de cheltuieli. Utilizați o singură categorie pentru fiecare tranzacție pentru a urmări modul în care câștigați și cheltuiți banii. De exemplu, toate achizițiile de produse alimentare, indiferent unde le cumpărați, intră sub categoria Bănci și toate veniturile, indiferent de sursă, se încadrează în categoria Venituri. Utilizați o subcategorie pentru a oferi o mai mare organizare și detalii într-o categorie și pentru a vă ajuta să creați un buget. Acest lucru este util mai ales într-o categorie cum ar fi Auto, unde aveți mai multe tipuri de cheltuieli. Crearea de subcategorii pentru combustibil, întreținere și înregistrare face mult mai ușor să vezi unde merg banii. Etichetele sunt asemenea cuvintelor cheie. Acestea vă permit să urmăriți tranzacțiile în cadrul grupurilor de categorii și între ele. De exemplu, dacă doriți să urmăriți banii pe care îi cheltuiți pentru incidental pentru un copil din colegiu, creați o etichetă cu numele copilului și apoi aplicați-o la categoria sau subcategoria corespunzătoare, cum ar fi Bănci, Auto: Combustibil sau Telefon : Telefon mobil

Crearea de categorii, subcategorii și etichete
Quicken vine cu numeroase categorii încorporate care acoperă mai multe elemente standard. Nu toate categoriile încorporate sunt vizibile din fereastra Listă de categorii, deoarece o mare parte din ceea ce vedeți depinde de informațiile pe care le oferiți Quicken în timpul configurării. Înainte de a crea o nouă categorie, accesați categoriile încorporate ale Quicken și vedeți dacă există deja ceva potrivit. Pentru a accesa categoriile încorporate, alegeți "Instrumente" din meniul principal, apoi alegeți "Listă de categorii". Faceți clic pe butonul "Adăugați categorii", selectați categoriile pe care doriți să le adăugați din meniul din partea stângă a ecranului și faceți clic pe butonul "Adăugați". Faceți clic pe "OK" pentru a termina și a reveni la lista de categorii. Pentru a adăuga o nouă categorie sau o subcategorie, faceți clic pe butonul "Nou" din fereastra Listă categorii, creați un nume pentru categorie sau subcategorie, furnizați o descriere opțională și indicați tipul de categorie, cum ar fi Venit, Cheltuieli sau Subcategorie. Dacă alegeți "Subcategoria", utilizați caseta verticală de lângă selecție pentru a indica numele categoriei principale. Pentru a crea o nouă etichetă, alegeți "Instrumente" din meniul principal, apoi selectați "Listă de etichete". Faceți clic pe butonul "Nou" din partea de sus a ferestrei și introduceți un nume și o descriere opțională pentru etichetă. Ignorați caseta "Număr de copiere", așa cum se aplică numai pentru urmărirea proprietăților de închiriere. Faceți clic pe "OK" pentru a termina. Deși este posibil să creați categorii, subcategorii și etichete "în zbor", aceasta nu este întotdeauna o opțiune bună, mai ales dacă sunteți frustrat sau pur și simplu încercați să o "faceți în formă". Gândiți-vă în categorii, subcategorii și etichete folosirea poate face Quicken să funcționeze mai bine și mai eficient.

Utilizarea categoriilor, subcategoriilor și etichetelor
Utilizați categoriile, subcategoriile și etichetele din registrele tranzacțiilor pentru a identifica și organiza veniturile și cheltuielile. De exemplu, într-un registru de cont de verificare, după ce ați introdus beneficiarul și cuantumul cecului, faceți clic pe caseta derulantă de sub numele de beneficiar pentru a selecta categoria sau subcategoria tranzacției. Bifați tab-ul sau faceți clic în caseta următoare pentru a selecta eticheta corespunzătoare din lista derulantă. La sfârșitul lunii, rulați un raport care va afișa o defalcare a veniturilor /cheltuielilor după categorie, subcategorie și etichetă. De exemplu, pentru a rula un raport de cheltuieli standard Quicken, faceți clic pe "Rapoarte" din meniul principal. Selectați "Cheltuieli" și apoi "Cheltuieli după categorie" pentru a vizualiza raportul și diagrama plăcintă. Raportul Cheltuieli implică o listă de ani, astfel încât ajustați parametrii de dată la nevoile dvs.
URL:https://ro.whycomputer.com/software-ul/100501805.html