Cum să utilizați Sage 50 pentru trimiterea prin e-mail a facturilor PDF

Trimiterea documentelor în format de fișier PDF asigură o compatibilitate largă în multe computere și dispozitive mobile. Sage 50 are o funcție încorporată care vă permite să creați facturi. Odată ce ați creat o factură, o puteți exporta în browserul Web prestabilit și o puteți trimite ca atașament la orice e-mail.

Pasul 1 - Faceți clic pe "Clienți" și faceți clic pe "Listă de facturi" pentru a încărca o listă a facturilor disponibile pentru a trimite ca fișiere PDF.

Pasul 2
Faceți dublu clic pe factura pe care doriți să o trimiteți prin e-mail ca PDF sau faceți clic pe "Invoice noi" pentru a crea o altă factură. Dacă alegeți să creați o nouă factură, urmați instrucțiunile din fereastra Factura de produse pentru a completa detaliile facturii. Pasul 3 - Faceți clic pe butonul "Imprimare" din partea inferioară a facturii de produs fereastră pentru a încărca o listă de facturi disponibile pentru imprimare.

Pasul 4
Selectați factura pe care doriți să o trimiteți prin e-mail și faceți clic pe butonul "E-mail". În acest moment, Sage 50 creează automat un nou mesaj de poștă electronică în aplicația implicită de e-mail a computerului dvs. și atașează factura la mesaj ca PDF.
Completați adresa de e-mail, subiectul și mesajul ca de obicei și apoi trimiteți e-mailul .

Sfat
În funcție de versiunea Sage pe care o utilizați, vi se poate solicita să selectați un șablon de imprimare înainte de a putea trimite PDF-ul la aplicația dvs. implicită de e-mail. În Sage Line 50, de exemplu, după selectarea unui șablon, trebuie să utilizați designerul de rapoarte pentru a particulariza opțiunile de raportare a e-mailurilor. Faceți clic pe pictograma "Mai multe" de lângă câmpul Opțiuni e-mail, selectați numele expeditorului, apoi faceți clic pe butonul radio "Trimiteți raportul ca atașament" și selectați "PDF" ca tip de atașament. Completați detaliile suplimentare și faceți clic pe "OK" când ați terminat.

Avertisment