Trimiterea facturilor PDF prin e-mail cu Sage 50

Trimiterea documentelor în format PDF asigură compatibilitate largă cu majoritatea computerelor și dispozitivelor mobile. Sage 50 dispune de o funcție integrată care permite crearea facturilor și exportarea lor direct în browserul implicit pentru a fi trimise ca atașament prin e-mail.

Pașii de bază

1. Accesați lista facturilor

Click pe Customers și apoi pe Invoice List pentru a încărca o listă cu facturile disponibile pentru trimitere.

2. Selectați sau creați factura

Dublu click pe factura pe care doriți să o trimiteți sau apăsați New Invoice pentru a crea una nouă. Completați detaliile conform indicațiilor din fereastra Factura Produs.

3. Pregătiți factura pentru imprimare

Click pe butonul Print din fereastra Factura Produs pentru a genera lista facturilor ce pot fi tipărite.

4. Trimiteți prin e-mail

Selectați factura dorită și apăsați butonul Email. Sage 50 va crea automat un mesaj nou în aplicația de e-mail implicită, atașând factura ca fișier PDF.

Completați adresa de e-mail, subiectul și mesajul, apoi trimiteți.

Îndrumare suplimentară

În funcție de versiunea Sage utilizată, poate fi necesar să alegeți un șablon de imprimare înainte de a trimite PDF-ul. În Sage Line 50, după selecție, utilizați designerul de rapoarte pentru a personaliza opțiunile de raportare prin e-mail: accesați opțiunile suplimentare, selectați expeditorul și bifați „Trimite raportul ca atașament” cu tipul PDF.

Avertisment

Informațiile din acest articol se referă la Sage Pay 50 și pot varia ușor sau semnificativ în alte versiuni sau produse.