Cum să emiteți rambursări în QuickBooks

Emiteți un ramburs în QuickBooks – Pașii esențiali

Când un client dorește o rambursare, QuickBooks oferă câteva modalități rapide: creditarea unei facturi, emiterea unui credit memo, rambursare prin cec sau anularea unei taxe pe cardul de credit. Urmați acești pași pentru a procesa corect rambursarea.

• Din meniul principal, selectați Customers.
• Alegeți Create Credit Memos/Refunds din meniul derulant.
• Introduceți clientul și, dacă există, jobul asociat.
• Adăugați clasa (dacă este folosită în sistem).
• Verificați corectitudinea numelui și adresei clientului.
• Asigurați-vă că data și numărul de credit (generat automat) sunt corecte.
• Introduceți numărul de comandă, dacă clientul l-a furnizat.
• Selectați articolul pentru care emiteți rambursarea din coloana ITEM.
• Scrieți motivul rambursării în coloana DESCRIPTION.
• Specificați cantitatea de articole rambursate.
• Verificați tariful și ajustați suma dacă este necesar.
• Alocați un mesaj pentru client din meniul Customer Message (în colțul din stânga jos).
• Confirmați informațiile fiscale pentru a corespunde sumei plătite inițial.
• Selectați casetele To be printed sau To be e‑mailed după preferință.
• Apăsați Save & Close sau Save & New pentru a salva memo-ul de credit.
• În fereastra Available Credit, alegeți opțiunea potrivită:
  • Retain as an available credit – păstrați creditul pentru viitoarea comandă a clientului. Utilizați doar dacă clientul a plătit deja articolul sau dacă politica de returnare permite schimburi.
  • Give a refund – clientul dorește rambursarea prin cec sau prin contrarecunoștință a cardului. În fereastra Issue a Refund, bifați To be printed pentru cec sau Online Payment pentru card.
• Pentru a tipări cecul, mergeți la File → Print Forms → Checks, selectați cecul și apăsați OK. Introduceți cecul în imprimantă și faceți clic pe Print.
• Aplicați creditul la o factură deschisă: alegeți Apply to an invoice, selectați factura și apăsați Done.

Sfaturi utile

Aplicați creditele la același job utilizat pentru facturarea articolului pentru o mai bună trasabilitate.