Cum să creați o foaie de calcul pentru a rula în QuickBooks

Software-ul de management financiar QuickBooks include opțiuni pentru rularea informațiilor din foaia de calcul din cadrul interfeței QuickBooks. QuickBooks poate importa foi de calcul salvate într-un format de foaie de calcul Excel direct în program utilizând un expert "Add Excel Data" și îl afișează în secțiunea corespunzătoare din QuickBooks, cum ar fi clienții, furnizorii sau produsele. Creați o foaie de calcul și salvați-o în format Excel și apoi utilizați asistentul de transfer pentru a vă ajuta să finalizați sarcina.

Creați și salvați o foaie de calcul de bază

Pasul 1
Definiți informațiile pe care le doriți să includeți în foaia de calcul. De exemplu, o foaie de calcul pentru informații despre clienți poate conține informații de contact, numere de cont și informații despre credit. O foaie de calcul cu informații despre produse poate conține informații despre produs, informații despre prețul cu ridicata și cu amănuntul și informații despre reordonare.

Pasul 2
Creați foaia de calcul ca în mod normal.
Salvați foaia de calcul într-un format de foaie de calcul Excel. Pentru a salva o foaie de calcul non-Microsoft, cum ar fi OpenOffice Calc într-un format Excel, selectați opțiunea "Save As" în loc de "Save". Selectați "Alte formate" pentru a afișa o listă cu opțiunile de format. Alegeți "Microsoft Excel" din listă și apoi faceți clic pe "Salvați".

Încărcați foaie de calcul pentru QuickBooks

Pasul 1 - Deschideți fila "Fișier" din meniul principal QuickBooks. Navigați la fereastra "Adăugați datele dvs. Excel" selectând "Utilități", "Import" și apoi "Fișiere Excel". Selectați "Client", " Produse "care corespunde foii dvs. de calcul și apoi navigați la locația unde ați salvat foaia de calcul. Selectați foaia de calcul și apoi faceți clic pe "OK" pentru a deschide o foaie de calcul albă, formată din programul QuickBooks. Veți folosi această foaie de calcul "QuickBooks" pentru a copia și lipi informații din foaia de calcul creată.

Pasul 3
Copiați și inserați informațiile din foaia de calcul în foaia de calcul QuickBooks, o coloană în același timp, apoi faceți clic pe "Adăugați datele mele acum." Salvați foaia de calcul completată pe computer pentru a activa transferul. După ce transferul este finalizat, puteți șterge fișierul salvat dacă preferați. O casetă de mesaj care apare atunci când transferul este finalizată va include un link către locația în QuickBooks unde informațiile transferate în foaia de calcul, cum ar fi Centrul furnizorilor pentru o foaie de calcul furnizorilor.
Vizualizați fișierul QuickBooks unde ați transferat informațiile. De exemplu, dacă ați transferat o foaie de calcul pentru clienți, vizualizați informațiile din fila "Client: Lucrare" din Centrul pentru clienți.

Sfaturi - fereastra "Adăugați datele dvs. Excel în QuickBooks" conține un " pentru a adăuga date Excel la QuickBooks "video pentru a vedea dacă aveți întrebări.
Faceți clic pe butonul "Instrucțiuni detaliate" din fereastra de import pentru ajutor linie-linie.

Avertisment