Adăugarea soldului total obligativ la facturi QuickBooks

Pas cu pas pentru a adăuga soldul total al unui client sau al unui proiect la o factură

În mod implicit, șablonul de factură QuickBooks omite informația despre sold total, incluzând sumele restante, pentru un client sau un proiect. Pentru a adăuga soldul curent total al clientului sau soldul total datorat unui proiect la o factură, trebuie să modificați opțiunile șablonului de factură prin fereastra de Personalizare suplimentară. Deși trimiterea unui extras de cont informează clientul despre starea curentă a contului, includerea soldului total în factura curentă servește ca un reminder suplimentar pentru a achita datorii.

Pasul 1

Accesați Creare facturi din secțiunea Clienți din pagina principală QuickBooks.

Pasul 2

Deschideți fila Formatare și selectați Gestionează șabloane. Din căsuța Selectați șablon, alegeți șablonul de factură pe care doriți să îl editați, apoi apăsați butonul Copie.

Pasul 3

Introduceți un nume pentru șablon în câmpul Nume șablon din caseta Previzualizare și apăsați OK pentru a deschide fereastra de Personalizare de bază.

Pasul 4

Apăsați butonul Personalizare suplimentară și apoi fila Subsol.

Pasul 5

Bifați caseta Sold total client în coloana Imprimare pentru a adăuga soldul total datorat de client până la data facturii. Bifați caseta Sold total proiect în coloana Imprimare pentru a adăuga soldul total al proiectului până la data facturii.

Apăsați OK pentru a salva modificările.

Notă utilă

• Dacă primiți un avertisment din QuickBooks despre câmpuri suprapuse după ce bifați caseta Sold total client sau Sold total proiect în fereastra Personalizare suplimentară, trebuie să editați aspectul facturii cu Designerul de layout. Apăsați butonul Designer de layout din fereastra Personalizare suplimentară. Selectați obiectul care se suprapune și mutați-l într-o locație nouă. Apăsați OK pentru a salva noul layout.

Avertisment

• Informațiile din acest articol se aplică pentru QuickBooks Pro 2014. Instrucțiunile pot varia ușor sau semnificativ în alte versiuni ale programului.