Cum să descărcați și să importați tranzacțiile Chase Banking în QuickBooks

Una dintre caracteristicile QuickBooks este abilitatea de a descărca tranzacții bancare de pe site-ul băncii dvs. Cu această caracteristică, puteți descărca toate tranzacțiile dvs. bancare în QuickBooks. Multe bănci oferă această caracteristică pentru deținătorii de cont de afaceri mici. Chase Bank permite descărcări atât pentru software-ul Quicken, cât și pentru software-ul QuickBooks. Dificultatea utilizării unei anumite bănci pentru aceste descărcări vine cu numeroasele fuziuni care par să se întâmple aproape în fiecare an. În 2009, Bank Mutual Bank a fost achiziționată de Chase Bank, iar această schimbare a determinat clienții WAMU să reconfigureze setările lor bancare online.

Deschideți fișierul companiei QuickBooks. Faceți clic pe opțiunea "Bancare" din bara de meniu de sus a ecranului de pornire. Când se deschide meniul, alegeți "Online Banking", apoi "Contul de configurare pentru serviciile online". Faceți clic pe "Selectați contul QuickBooks". Aici vă alocați contul de verificare a afacerii la descărcarea online Chase. Faceți clic pe "Următorul".

Dacă sunteți un deținător de cont dintr-o bancă achiziționată de Chase Bank și începeți să aveți probleme cu descărcarea de tranzacții online, aici vă veți schimba numele din fosta bancă către Chase Bank.

Alegeți opțiunea "Conectare directă", apoi faceți clic pe "Următorul". În această fereastră, alegeți "Da, contul meu a fost activat pentru serviciile online QuickBooks" și faceți clic pe "Următorul". Dacă contul dvs. nu a fost activat, alegeți opțiunea "Activați contul" și urmați instrucțiunile pentru a finaliza acest proces.

Introduceți codul de client, parola și apoi confirmați parola utilizată pentru a vă accesa contul online la Urmarire. Acum faceți clic pe "Conectați-vă". Software-ul QuickBooks se va conecta la serverul Chase și va începe descărcarea datelor bancare. Dați clic pe "Finalizați" când descărcarea este finalizată. Contul dvs. Chase Bank este acum activat și este gata de descărcare pentru a începe.

Alegeți modul pe care îl preferați pentru descărcarea tranzacțiilor dvs. bancare. Modul "Side-by-Side" este o fereastră care conține soldurile contului curent QuickBooks din partea stângă a ecranului și balanțele contului dvs. bancar online în dreapta. Alegeți opțiunea "Descărcați conturi online" și faceți clic pe "Primirea tranzacțiilor".

"Modul de înregistrare" afișează registrele atât în ​​QuickBooks, cât și în contul Chase Bank. Pe măsură ce tranzacțiile sunt descărcate, puteți vedea registrul din contul Chase transferând informații în registrul QuickBooks. Modul pe care îl utilizați este neimportant și puteți schimba modurile în orice moment.

Aceste tranzacții sunt importate automat în fișierul companiei QuickBooks, deci nu mai sunt necesari pași după descărcarea acestora. ce metodă să utilizați pentru a introduce tranzacții. Dacă descărcați tranzacțiile bancare Chase în mod regulat, nu introduceți nici o tranzacție manuală. Dacă descărcați și introduceți tranzacții manual, veți duplica depozitele și cheltuielile și va trebui să ștergeți toate tranzacțiile duplicate din software-ul QuickBooks.
URL:https://ro.whycomputer.com/dispozitive-intelige/100517067.html